Erste Schritte & Einführung
Einstieg ins Portal: Einstellungen, Bestände & Stammdaten anlegen
19 Artikel
Portal-Verwaltung
Verwaltung des Portals
Rollen- und RechtemanagementWas sind die Unterschiede zwischen den Rollen Sachbearbeiter, Manager und Admin?
EinstellungenHier legen Sie die Grundeinstellungen Ihres Portals fest.
oqio-Rechnungen einsehen und Zahlungsdaten anpassen
Microsoft-Anmeldung (SSO) für ein Unternehmen aktivierenSie möchten, dass sich ein Unternehmen in Ihrem Portal künftig per Microsoft-Konto anmeldet – sei es Ihre eigene Agentur, eine Hausverwaltung oder ein Reparaturdienstleister?
Unternehmen verwalten
Verwaltung & Pflege von Unternehmen
Bankverbindung für den Reparaturdienstleister hinterlegenDieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie die Kontodaten für den Reparaturdienstleister hinterlegen.
Unternehmen erstellenDer Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie ein neues Unternehmen erstellen.
Dokumente zu einem Unternehmen hinzufügenDieser Leitfaden erklärt Ihnen, wie Sie unterschiedliche Dokumente zu einem Unternehmen in der "Verwaltung" hinzufügen können
Nutzer hinzufügenNutzer für Ihr eigenes Unternehmen, sowie für andere Unternehmen hinzufügen und für die Zusammenarbeit einladen.
Vorlage erstellenWie Sie neue Vorlagen für Ihre Nachrichten erstellen.
Benachrichtigungen einstellenWie stellen Sie Ihre Benachrichtigungen idealerweise ein?
Kontakt hinzufügenWie Sie einen neuen Kontakt anglegen können.
Gefahren für Unternehmen freigebenDieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Gefahren für einzelne Unternehmen zur Schadenmeldung freigeben können.
Stammdaten-Import
Stammdaten-Import, Angaben von Gefahren und häufige Fehlermeldungen.
Erster Stammdaten-ImportRisiken und Verträge gebündelt importieren
Gefahren & Selbstbehalte korrekt angebenÜbersicht der unterstützten Gefahren, Kürzel und des korrekten Formats für Selbstbehalte beim Stammdaten-Import.
Umgang mit Fehlern beim Stammdaten-ImportWie Sie häufige Fehlermeldungen verstehen und erfolgreich beheben können