Erste Schritte & Einführung
Einstieg ins Portal: Einstellungen, Bestände & Stammdaten anlegen
19 Artikel
Portal-Verwaltung
Verwaltung des Portals
- Rollen- und RechtemanagementWas sind die Unterschiede zwischen den Rollen Sachbearbeiter, Manager und Admin?
- EinstellungenHier legen Sie die Grundeinstellungen Ihres Portals fest.
- oqio-Rechnungen einsehen und Zahlungsdaten anpassen
- Microsoft-Anmeldung (SSO) für ein Unternehmen aktivierenSie möchten, dass sich ein Unternehmen in Ihrem Portal künftig per Microsoft-Konto anmeldet – sei es Ihre eigene Agentur, eine Hausverwaltung oder ein Reparaturdienstleister?
Unternehmen verwalten
Verwaltung & Pflege von Unternehmen
- Bankverbindung für den Reparaturdienstleister hinterlegenDieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie die Kontodaten für den Reparaturdienstleister hinterlegen.
- Unternehmen erstellenDer Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie ein neues Unternehmen erstellen.
- Dokumente zu einem Unternehmen hinzufügenDieser Leitfaden erklärt Ihnen, wie Sie unterschiedliche Dokumente zu einem Unternehmen in der "Verwaltung" hinzufügen können
- Nutzer hinzufügenNutzer für Ihr eigenes Unternehmen, sowie für andere Unternehmen hinzufügen und für die Zusammenarbeit einladen.
- Vorlage erstellenWie Sie neue Vorlagen für Ihre Nachrichten erstellen.
- Benachrichtigungen einstellenWie stellen Sie Ihre Benachrichtigungen idealerweise ein?
- Externen Kontakt hinzufügenWie Sie einen neuen externen Kontakt anglegen können.
- Gefahren für Unternehmen freigebenDieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Gefahren für einzelne Unternehmen zur Schadenmeldung freigeben können.
Stammdaten-Import
Stammdaten-Import, Angaben von Gefahren und häufige Fehlermeldungen.
- Erster Stammdaten-ImportRisiken und Verträge gebündelt importieren
- Gefahren & Selbstbehalte korrekt angebenÜbersicht der unterstützten Gefahren, Kürzel und des korrekten Formats für Selbstbehalte beim Stammdaten-Import.
- Umgang mit Fehlern beim Stammdaten-ImportWie Sie häufige Fehlermeldungen verstehen und erfolgreich beheben können