oqio GmbH

Einstieg ins Portal: Einstellungen, Bestände & Stammdaten anlegen

Erste Schritte & Einführung

Wie Sie die Grundeinstellungen Ihres Portals festlegen können.

Einstellungen

Nutzer für Ihr eigenes Unternehmen, sowie für andere Unternehmen hinzufügen und für die Zusammenarbeit einladen.

Nutzer hinzufügen

Was sind die Unterschiede zwischen den Rollen Sachbearbeiter, Manager und Admin?

Rollen- und Rechtemanagement

Wie Sie einen neuen Kontakt angelegen können.

Kontakt hinzufügen

Wie Sie neue Vorlagen für Ihre Nachrichten erstellen.

Vorlage erstellen

Verwaltung des Portalbetreibers & Hinzufügen von Nutzern, Kontakten & Vorlagen

Portalbetreiber-Einstellungen

Alle notwendigen Schritte, um einen neuen Bestand bzw. Kunden zu onboarden.

Checkliste: Onboarding eines neuen Bestandes

Bestand erstellen

Unternehmen erstellen

Wie stellen Sie Ihre Benachrichtigungen idealerweise ein?

Benachrichtigungen einstellen

Bestand anlegen

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Design mit Text, Bildern und Links

Kontakt

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