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Checkliste: Onboarding eines neuen Bestandes

Alle notwendigen Schritte, um einen neuen Bestand bzw. Kunden zu onboarden.

Diese Woche aktualisiert
  1. Bestand anlegen - Legen Sie einen neuen Bestand an.

  2. Unternehmen erstellen - Erstellen Sie ein neues Immobilienverwaltungsunternehmen.

  3. Stammdaten importieren - Laden Sie sich in der "Verwaltung" unter "Stammdaten" die Vorlage herunter und importieren Sie alle relevanten Risiko- und Vertragsdaten.

  4. Nutzer anlegen - Vergeben Sie den Mitarbeitern der Immobilienverwaltung einen persönlichen Zugang, indem Sie sie als Nutzer hinzufügen.

  5. Ggf. Kontakte anlegen - Fügen Sie zum Unternehmen ggf. noch zusätzliche externe Ansprechpartner hinzu.

Wie Sie die Schritte genau ausführen, finden Sie hier in der Hilfe-Abteilung im jeweiligen Leitfaden

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