Bevor Sie starten:
Verträge anlegen kann nur der Admin des Portalbetreibers.
Der Versicherer muss vorher in der Verwaltung als Unternehmen angelegt sein.
1. Vertrag anlegen
Schritt: Öffnen Sie den Reiter „Verträge“
Schritt: Klicken Sie auf „+ Neuer Vertrag“.
Schritt: Füllen Sie die Vertragsdetails aus. Pflichtfelder sind Versicherer und Versicherungsnummer.
Hat der Vertrag einen Schadenservice, wählen Sie ihn hier aus.
Tragen Sie außerdem Beginn und Ende ein, falls bekannt. Liegt ein Schadentag außerhalb dieses Zeitraums, kann zu diesem Vertrag kein Schaden gemeldet werden.
Die Bankverbindung des Versicherungsnehmers wird später in Rechnungen übernommen (siehe Bankverbindung für den Versicherungsnehmer hinterlegen).
Schritt: Wählen Sie die versicherten Gefahren aus und tragen Sie bei Bedarf einen Selbstbehalt ein. Bei Glasbruch und Sonstige Gefahren können Sie im Feld „Zusatz“ weitere Informationen hinterlegen.
Schritt: Laden Sie Versicherungsscheine, Beitragsrechnungen und sonstige Dokumente hoch. Möglich sind bis zu 10 Dateien pro Bereich, als PDF, JPG, JPEG oder PNG mit max. 20 MB.
Schritt: Suchen Sie die Risiken, die der Vertrag versichert, z. B. nach Bestand, Straße oder Ort, und wählen Sie sie aus. Sie können diesen Schritt auch überspringen und die Risiken später verbinden.
Schritt: Speichern Sie den Vertrag.
Wichtig: Verbinden Sie den Vertrag immer mit seinen Risiken. Nur dann wird er bei der Schadenmeldung automatisch hinterlegt, und die versicherten Gefahren sind wählbar.
2. Risiken später verbinden
Wenn Sie bei der Anlage des Vertrags noch keine Risiken verbunden haben, holen Sie das so nach:
Schritt: Öffnen Sie den Reiter „Verträge“.
Schritt: Wählen Sie den gewünschten Vertrag aus.
Schritt: Klicken Sie im Vertrag auf den Reiter „Risiken“.
Schritt: Über „Risiken hinzufügen“ verbinden Sie die fehlenden Risiken mit dem Vertrag.
