1. Stammdaten herunterladen
Schritt: Öffnen Sie den Reiter „Stammdaten“ in der „Verwaltung“
Schritt: Laden Sie sich Ihre Stammdaten herunter
2. Stammdaten bearbeiten
Schritt: Filtern Sie in der Excel-Liste nach den Verträgen, Risiken, Beständen etc. die Sie bearbeiten möchten
Schritt: Tragen Sie bei den Verträgen, die nicht mehr bestehen bleiben, in der Spalte „Ende“ das Enddatum ein (z.B. 31.12.2025)
Schritt: Duplizieren Sie die Risikodaten, die einem neuen Vertrag zugewiesen werden sollen
Schritt: Tragen Sie zu den duplizierten Risiken, die neu dazukommenden Verträge mit neuer Versicherungsnummer, versicherten Gefahren und allen weiteren Vertragsfeldern ein
Schritt: Tragen Sie in der Spalte „Beginn“ das Startdatum (z.B. 01.01.2026) der neuen Verträge ein
3. Stammdaten hochladen
Schritt: Navigieren Sie erneut zum Reiter „Stammdaten“ in der „Verwaltung“
Schritt: Laden Sie die bearbeitete Excel-Liste hoch und importieren Sie die Daten
Schritt: Überprüfen Sie den Status der Daten (aktualisiert, neu und unverändert)
Schritt: Klicken Sie auf „Importieren“