Bei einem Vertragswechsel beenden Sie den alten Vertrag und legen den neuen mit Beginndatum an. Beide bleiben mit dem Risiko verbunden. So landen Schäden bis zum Vertragsende automatisch beim alten Vertrag, Schäden ab dem neuen Beginn beim neuen.
Variante 1: Einzelner Vertrag
Schritt: Öffnen Sie den alten Vertrag und tragen Sie unter „Übersicht“ → „Bearbeiten“ das Enddatum ein.
Schritt: Legen Sie den neuen Vertrag mit Beginndatum an (siehe Neuen Vertrag anlegen und Risiken verbinden).
Schritt: Verbinden Sie den neuen Vertrag mit denselben Risiken.
Variante 2: Viele Verträge per Excel
1. Stammdaten herunterladen
Schritt: Öffnen Sie den Reiter „Stammdaten“ in der „Verwaltung“
Schritt: Laden Sie sich Ihre Stammdaten herunter
2. Stammdaten bearbeiten
Schritt: Filtern Sie in der Excel-Liste nach den Verträgen, Risiken, Beständen etc. die Sie bearbeiten möchten
Schritt: Tragen Sie bei den Verträgen, die nicht mehr bestehen bleiben, in der Spalte „Ende“ das Enddatum ein (z.B. 31.12.2025)
Schritt: Duplizieren Sie die Risikodaten, die einem neuen Vertrag zugewiesen werden sollen
Schritt: Tragen Sie zu den duplizierten Risiken, die neu dazukommenden Verträge mit neuer Versicherungsnummer, versicherten Gefahren und allen weiteren Vertragsfeldern ein
Schritt: Tragen Sie in der Spalte „Beginn“ das Startdatum (z.B. 01.01.2026) der neuen Verträge ein
3. Stammdaten hochladen
Schritt: Navigieren Sie erneut zum Reiter „Stammdaten“ in der „Verwaltung“
Schritt: Laden Sie die bearbeitete Excel-Liste hoch und importieren Sie die Daten
Schritt: Überprüfen Sie den Status der Daten (aktualisiert, neu und unverändert)
Schritt: Klicken Sie auf „Importieren“
Wichtig:
Lösen Sie die Verbindung zwischen Risiko und altem Vertrag nicht. Sonst lassen sich Schäden, die nachträglich mit einem Schadentag vor dem Wechsel gemeldet werden, nicht mehr richtig zuordnen.