Was ist der Unterschied zwischen Nutzern und Kontakten?
Was ist der Unterschied zwischen Nutzern und Kontakten?
Nutzer
Nutzer sind Personen aus Ihrem eigenen sowie aus anderen Unternehmen, die Zugriff auf Ihr Versicherungsportal erhalten und mit denen Sie direkt im Portal zusammenarbeiten können.
Kontakte
Als Kontakt können Personen angelegt werden, die keinen Zugriff auf das Portal erhalten, aber über Nachrichten innerhalb des Schadenmanagers angeschrieben werden können.
Zusammenfassung
Legen Sie eine Person als Nutzer an, wenn Sie mit dieser auf Ihrem Portal zusammenarbeiten wollen
Legen Sie eine Person als Kontakt an, wenn Sie dieser nur Nachrichten schicken, aber nicht auf Ihrem Portal zusammenarbeiten möchten
Was bedeuten die verschiedenen Nutzer-Rollen?
Was bedeuten die verschiedenen Nutzer-Rollen?
Sachbearbeiter
Schäden melden, bearbeiten, kommunizieren
Kein Zugriff auf Stammdaten, Reportings oder Verwaltung
Geeignet für: Mitarbeitende im Tagesgeschäft
Manager
Kann Schäden melden und vollständig bearbeiten
Zugriff auf alle Schäden des eigenen Unternehmens
Stammdaten sowie Schaden- und Rechnungsreportings
Verwaltung des eigenen Unternehmens
Geeignet für: Teamleiter und Verantwortliche
Admin
Kann ebenfalls Schäden melden und bearbeiten
Vollzugriff auf alle Unternehmen, Daten und Reportings
Zugriff auf Rentabilitäts-Reporting und alle Einstellungen
Geeignet für: Versicherungsvertrieb oder Immobilienwirtschaft als Portalbetreiber
Eine ausführliche Erklärung der Rollen finden Sie hier.
Was ist der Unterschied zwischen Portal- und E-Mail-Benachrichtigungen?
Was ist der Unterschied zwischen Portal- und E-Mail-Benachrichtigungen?
Benachrichtigungen im Portal
Wenn Sie diese Benachrichtigung aktivieren, sehen die Nutzer Ihres Unternehmens direkt im Portal, sobald es Neuigkeiten gibt.
Geeignet für Unternehmen, die regelmäßig im Portal arbeiten.
Neue Nachrichten: Erhalt einer Benachrichtigung, wenn andere Unternehmen eine Nachricht versenden.
Änderung zu einem Schaden oder Risiko: Erhalt einer Benachrichtigung, wenn andere Unternehmen im Vorgang etwas ändern (z.B. Rechnungseingang).
Benachrichtigungen per E-Mail
Wenn Sie diese Benachrichtigung aktivieren, erhalten die zuständigen Personen eine E-Mail, sobald es Neuigkeiten gibt.
Geeignet für Unternehmen, die nicht täglich im Portal arbeiten.
Neue Nachrichten: Erhalt einer E-Mail, wenn andere Unternehmen eine Nachricht versenden.
Änderung zu einem Schaden oder Risiko: Erhalt einer E-Mail, wenn andere Unternehmen im Vorgang etwas ändern (z.B. Rechnungseingang).
Zusammenfassung
Bei regelmäßiger Nutzung des Portals: Anstellen der Benachrichtigungen im Portal und optional auch per E-Mail
Bei seltener Nutzung des Portals: Anstellen der Benachrichtigungen per E-Mail
Eine ausführliche Erklärung der Benachrichtigungen finden Sie hier.
Wo werden Benachrichtigungen im Portal angezeigt?
Wo werden Benachrichtigungen im Portal angezeigt?
Benachrichtigungen erkennen Sie in Ihrem Versicherungsportal an den blauen Punkten mit einer Zahl. Die Zahl zeigt an, wie viele neue oder offene Hinweise für Sie vorhanden sind.
Benachrichtigungen werden an mehreren Stellen angezeigt:
In der Hauptnavigation
Blaue Punkte neben den Menüpunkten (z. B. Schäden oder Risiken) weisen darauf hin, dass es dort neue Änderungen gibt, die von anderen Unternehmen vorgenommen wurden.
Im Schaden- und Risikomanagement
Öffnen Sie einen Schaden oder ein Risiko im Schaden- oder Risikomanagement, sehen Sie Benachrichtigungen direkt im rechten Bereich.
Sobald Sie die entsprechende Benachrichtigung im Schaden- oder Risikomanagement öffnen und diese als gelesen markieren, gelten die Benachrichtigungen für alle Nutzer Ihres Unternehmens als gelesen. Der blaue Punkt verschwindet im Anschluss sowohl aus dem Manager als auch aus der Hauptnavigation.
Was ist die 'Disposition'?
Was ist die 'Disposition'?
Im Portal können auch E-Mails empfangen werden. Wenn die empfangene E-Mail eine im Portal eingetragene Schadennummer enthält, wird diese dem entsprechenden Schaden direkt zugewiesen. Enthält die E-Mail keine Schadennummer im Betreff, so empfangen Sie diese im neuen Reiter „Disposition“.
In der Disposition können Sie:
E-Mails lesen
E-Mails löschen
E-mails einem Risiko oder Schaden zuordnen
Einen neuen Schaden oder ein neues Risiko anlegen
Angehängte Dokumente einem Risiko oder Schaden zuordnen und ablegen
Wo kann ich Rechnungen einsehen?
Wo kann ich Rechnungen einsehen?
Nur Admins können Rechnungen von oqio einsehen und herunterladen.
Schritt: Klicken Sie im Schadenportal rechts oben auf Ihr Profil.
Schritt: Klicken Sie auf „Ihre Rechnungen“.
Schritt: Nun öffnet sich eine neue Seite mit allen Rechnungen, die Sie einsehen und sich herunterladen können. Die hinterlegten Zahlungsdaten können Sie an dieser Stelle bei Bedarf außerdem anpassen.
Eine ausführliche Erklärung zu den Rechnungen finden Sie hier.
Kann ich Daten in meinem Versicherungsportal löschen?
Kann ich Daten in meinem Versicherungsportal löschen?
Nein, Daten können in Ihrem Portal nicht gelöscht werden.
Der Grund dafür ist die Nachvollziehbarkeit und Transparenz: Alle Informationen müssen dauerhaft dokumentiert bleiben, um Vorgänge, Änderungen und Entscheidungen jederzeit nachvollziehen zu können.