1. Stammdaten herunterladen
Schritt: Öffnen Sie den Reiter „Verwaltung“
Schritt: Klicken Sie auf den Reiter „Stammdaten“
Schritt: Laden Sie sich Ihre Stammdaten herunter
2. Excel-Liste abgleichen und ggf. ergänzen
Schritt: Öffnen Sie die Excel-Liste
Schritt: Vergleichen Sie nun die Risiko- und Vertragsdaten
Schritt: Ergänzen Sie neu hinzugekommene Risiken und Verträge und/oder tragen Sie Abgangsdaten zu Risiken und Verträgen ein, die nicht mehr von Ihnen betreut werden.
3. Excel-Liste hochladen
Schritt: Öffnen Sie erneut den Reiter „Stammdaten“ in der Verwaltung
Schritt: Laden Sie Ihre ergänzte Excel-Liste hoch
Schritt: Überprüfen Sie alle Änderungen
Schritt: Importieren Sie die Liste
