Rechnungen und Kostenvoranschläge verwalten Sie im Schaden im Reiter „Regulierung“. Oben sehen Sie auf einen Blick: Schätzkosten, in Rechnung gestellt, offener Rechnungsbetrag, abgelehnt/gekürzt und reguliert.
Rechnung oder Kostenvoranschlag anlegen
Rechnungen und Kostenvoranschläge kann jedes beteiligte Unternehmen anlegen.
Schritt: Öffnen Sie den Schaden und wechseln Sie in den Reiter „Regulierung“.
Schritt: Klicken Sie bei „Rechnungen“ bzw. bei „Kostenvoranschläge“ auf „+ Hinzufügen“.
Schritt: Laden Sie den Beleg hoch und tragen Sie Nummer, Betrag und bei Rechnungen die Bankverbindung ein.
Schritt: Speichern Sie die Rechnung bzw. den Kostenvoranschlag.
Wichtig: Betrag und Beleg einer Rechnung / eines Kostenvoranschlags können nach dem Speichern nicht mehr geändert werden. Ist etwas falsch, stornieren Sie die Rechnung / den Kostenvoranschlag und legen Sie sie neu an (siehe unten).
Rechnung regulieren
Die Regulierung können der Portalbetreiber, die Versicherung und der Schadenservice eintragen.
Schritt: Öffnen Sie die Rechnung. Unterhalb der Rechnung finden Sie den Bereich „Regulierung“.
Schritt: Tragen Sie den Regulierungsbetrag ein und laden Sie den Beleg hoch. Weicht der Regulierungsbetrag vom Rechnungsbetrag ab, wählen Sie unter „Grund der Differenz“ einen oder mehrere Gründe aus. Ein neuer Grund, den Sie anlegen, steht danach bei jeder Rechnung zur Auswahl.
Schritt: Steht der endgültige Betrag fest, setzen Sie „Erledigt am“ und den Status auf „geschlossen“ bzw. bei vollständiger Ablehnung auf „abgelehnt“.
Tipp: Schließen Sie geprüfte Rechnungen immer ab. Nur so stimmen die Zahlen im Reporting. Außerdem lässt sich ein Schaden erst schließen, wenn keine Rechnung und kein Kostenvoranschlag mehr offen ist.
Kostenvoranschlag freigeben
Die Freigabe tragen der Portalbetreiber, die Versicherung und der Schadenservice ein.
Schritt: Öffnen Sie den Kostenvoranschlag. Unterhalb finden Sie den Bereich „Freigabe“.
Schritt: Tragen Sie Freigabebetrag und Freigabebeleg ein.
Schritt: Tragen Sie das Datum unter „Freigegeben am“ ein und setzen Sie den Status auf „geschlossen“ oder „abgelehnt“.
Regulierung oder Freigabe korrigieren
Ist eine Rechnung oder ein Kostenvoranschlag geschlossen oder abgelehnt, sind die Felder ausgegraut. Setzen Sie den Status wieder auf „offen“. Danach können Sie die Angaben zur Regulierung / Freigabe bearbeiten. Jede Änderung steht im Verlauf des Schadens.
Rechnung oder Kostenvoranschlag stornieren
Schritt: Öffnen Sie die Rechnung bzw. den Kostenvoranschlag.
Schritt: Klicken Sie unten auf „Stornieren“.
Schritt: Geben Sie einen Grund an, z. B. Doppelanlage oder falsches Dokument.
Gut zu wissen: Stornieren kann nur das Unternehmen, das die Rechnung bzw. den Kostenvoranschlag angelegt hat. Das geht nur, solange der Status „offen“ ist und noch nichts im Bereich „Regulierung“ bzw. „Freigabe“ eingetragen ist: kein Betrag, kein Beleg und kein Datum. Rechnungen und Kostenvoranschläge können nicht gelöscht werden. Stornierte Belege werden durchgestrichen angezeigt und zählen nicht im Reporting.