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Neues Risiko anlegen

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie aus einer empfangenen Mail im Reiter "Disposition" ein neues Risiko anlegen.

Vor über 2 Monaten aktualisiert

Im Portal können auch E-Mails empfangen werden. Enthält die empfangene E-Mail eine im Portal eingetragene Schadennummer, wird diese dem entsprechenden Schaden direkt zugewiesen. Enthält die E-Mail keine Schadennummer im Betreff, so empfangen Sie diese im neuen Reiter „Disposition”. Eine Möglichkeit, die E-Mail weiterzuverarbeiten, ist das Anlegen eines neuen Risikos, wie im Folgenden beschrieben.

  1. Schritt: Navigieren Sie zum Reiter "Disposition"

  2. Schritt: Öffnen Sie die E-Mail und überprüfen Sie dessen Inhalt

  3. Schritt: Legen Sie ein neues Risiko an

  4. Schritt: Füllen Sie die notwendigen Felder aus

  5. Schritt: Speichern Sie das Risiko

Nun wird das Risiko im Reiter "Risiken" angelegt.

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