Die Versicherungsbeiträge können pro Vertrag und pro Jahr angegeben werden. Das heißt zu jedem Vertrag kann die Brutto- und Nettoprämie eingetragen werden und auch rückwirkend für vergangene Jahre.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie die Daten hinterlegen können, je nach Datenmenge:
1. Über die Excel-Liste (bei größerer Datenmenge)
Schritt: Navigieren Sie zum Reiter "Verträge"
Schritt: Laden Sie sich die Vertragsliste über die drei Punkte herunter
Schritt: Ergänzen Sie in den jeweiligen Spalten die Beiträge. Dabei gibt es eine Spalte für den Nettobeitrag 202X und den Bruttobeitrag 202X. Falls Sie weitere vergangene Jahre ebenfalls hinterlegen möchten, kopieren Sie die zwei bestehenden Spalten und fügen Sie diese wieder ein. Ändern Sie die Jahreszahl entsprechend dem gewünschten Jahr und tragen Sie die Beiräge ein. Speichern Sie die Excel-Liste ab
Schritt: Öffnen Sie den Reiter "Stammdaten" in der "Verwaltung"
Schritt: Laden Sie die Excel-Liste hoch
Schritt: Nun werden Ihnen alle geänderten Daten als "Aktualisiert" angezeigt
Schritt: Klicken Sie auf "Importieren"
2. Direkt im Vertrag eintragen (Bei kleiner Datenmenge)
Schritt: Navigieren Sie zum Reiter "Verträge"
Schritt: Öffnen Sie den jeweiligen Vertrag
Schritt: Navigieren Sie im Vertrag zum Reiter "Beiträge"
Schritt: Fügen Sie Beiträge hinzu
Schritt: Tragen Sie Netto- und Bruttobeiträge für die gewünschten Jahre ein
Schritt: Speichern Sie die eingetragenen Beiträge ab
